Ce secteur est également devenu relativement défensif car la technologie est devenue un besoin naturel, presque comparable à l’alimentation. C'est la dernière séance complète de l'année à la Bourse de Paris, puisque celle de demain sera écourtée pour la Saint-Sylvestre. L’indice est simplement la moyenne du marché. Mais globalement l’approche indicielle conseille d’acheter tous les mois sans s’occuper des valorisations. Petite question par rapport aux ETFs, que pensez vous des ARK, Genomic et innovation? – S’il fera 5€ au bout d’une semaine, je crains qu’il baisse encore, je veux le vendre…mais personne n’achète à ce prix sauf si je baisse encore à 3€…pourtant le prix des 30 # actions ne baissent que 20% => Ca peut avoir ce cas? Je tenais tout d’abord à vous remercier pourvotre blog que j’ai pris plaisir à parcourir en long et en large. C’est à vous de voir, mais un simple ETF S&P500 est logeable en PEA donc si c’est juste pour ça il est inutile d’ouvrir un CTO. Je suis votre blog avec beaucoup d intérêt. Si la tendance LT est baissière (prix hebdomadaires en-dessous de la moyenne mobile à 50S), alors le renforcement doit être défensif. Bonsoir Matthieu, Tant que vous n’avez pas besoin de revenus, le mieux est de capitaliser soit via des ETF, soit des actions de croissance pour maximiser l’évolution de votre patrimoine. Bon après en proportion d’entreprises éthiques, il ne doit pas y avoir une grosse différence entre les indices. Je rejoins à une question d’un membre au dessus, pour ce cas de ma question: si on ne connait pas le fair price, on fera le lissage tous les mois…mais du coup le coup d’achat pour le broker et l’emetteur sera plus important que si on le fait un gros montant mais tous les 3 voie 6 mois? Premièrement un grand merci pour ce blog. 10% ETF Europe MSCI Technologie (TNO Lyxor) L’écart visible est l’effet de change, mais dans tous les cas la performance finale sera la même. Le PRU c’est le passé. Évidemment, on réduit le risque de la concentration sur trop peu de valeurs. J’attend chaque mois vos screeners avec grande impatience. Favoriser une approche écologique pour réduire l’empreinte carbone, profiter du facteur momentum et diversifier ce facteur avec le quality qui est aussi très robuste ainsi qu’avec un indice très proche du SP500, le MSCI USA SRI qui permet de passer de la note A à la note AA par rapport au MSCI USA normal. ISIN : IE00BD5HXJ66. J’essaye de retirer l’aspect humain autant que possible mais cela n’est pas aisé. Sous chaque article se trouvent des mentions légales. Je viens d’ouvrir un pea, j’ai pour le moment investit uniquement sur cet etf : bnpp-sp500-eurh-c-FR0013041530. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Le portefeuille Passif ETF PEA est constitué de 6 ETF distincts couvrant la partie Américaine ainsi que la partie Européenne. Il faut donc choisir soit uniquement le World (100%) soit une composition qui s’en rapproche et ayant pour but l’optimisation de la performance (par exemple celle proposée dans l’article). Je ne suis pas certain du tout que le secteur de l’eau aura une croissance supérieure au marché mondial. Respect en tout cas pour ton travail source d’inspiration. Bonjour, Il serait peut etre intéressant de faire des groupes à compléter. La partie liée à l’hygiène est très défensive (comme l’alimentation plus haut) et celle liée au luxe permet de booster les performances. L’ETF PHG est bien remonté ces derniers jours avec les bonnes publications des valeurs du luxe (Hermès, LVMH) qui sont dedans. L’écart sur les frais est relativement faible et de toute façon l’importance est l’indice suivi et non l’émetteur. -Que pensez-vous de l’etf LYXOR ETF PEA MSCI KOREA? La première, appuyée par de nombreuses recherches semble indiquer qu’il faut essayer d’acheter des actifs avec les frais les plus bas possibles (les frais cumulés sont aussi importants que les intérêts cumulés) offrant la plus grande diversité et dé corréler (exemple : 3 ETF low-cost dans un PEA : World/Emerging/Small cap) et ne pas timer donc faire du dollar cost averaging. – Essayer de sur-performer le marché de quelque manière que ce soit est contre-productif à long terme. Petite question au niveau des renforcements : pourquoi ne pas renforcer de manière inverse ? Ensuite pourquoi avoir fait du stock picking sur l’indice européen et ne pas en faire de même sur le SP500 et donc exclure les mêmes secteurs « canard boîteux», par cohérence? Mais puisque j’allais rapidement être à 20 000 €… je me suis dit qu’il serait préférable de faire un portefeuille d’ETF. Toutes les informations disponibles sur ce blog sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas des conseils d’achats ou des recommandations au sens de l’AMF. », 7.5% ETF Europe Food & Beverage (FOO Lyxor) sur quelle place (pour loger dans un PEA) faut-il prendre certains de ces trackers qui sont éligibles sur plusieurs places ? Je pense que les secteurs qui étaient cycliques dans le passé le resteront nécessairement dans le futur (et ne pourront donc pas créer de valeur) et que les secteurs de la santé et de la technologie notamment, aux vues des fondamentaux actuels et des projections futures, sont ceux qui performeront le mieux à l’avenir. En effet, dans ce genre de cas il faut renforcer les valeurs les plus solides et les moins volatiles afin de stabiliser le portefeuille et éviter que la baisse ne fasse trop chuter sa valeur. Ainsi, une meilleure idée serait (enfin selon moi !) pas trouvé d’equivalent Amundi, 7.5% ETF Europe MSCI Santé (HLT Lyxor) Peut-être plus intéressant de se construire un portefeuille diversifié avec action à long-terme à fort dividende…. Vous pouvez donc partir par exemple sur du 50% World (minimum, éviter de descendre en dessous tout de même) et de compléter avec 50% de Nasdaq. Il n’y a aucune différence majeure entre les places mais en général les émetteurs Français sont cotés sur Euronext Paris. ... "Épargnant 3.0" et "Créer et piloter un portefeuille d'ETF". Notamment en phase de construction de portefeuille, on peut capter la croissance chinoise. Parcontre pas tout d’un coup, il faut faire un lissage mensuel programmé sur 1 an par exemple pour éviter de rentrer tout au mauvais moment. Comment conseillez-vous d’opérer les achats ? Ce type de fonds ne fait que répliquer un indice, ce qui lui vaut l’appellation de fonds passif, à l’opposé des fonds d’investissement actifs qui font des « paris » de gestion. Bien a vous. Certains secteurs sont en pleine transformation (et en déclin) alors que d’autres tirent et continueront de tirer leur épingle du jeu. Voici les ETF qui composent le portefeuille ainsi que leur répartition : 30% ETF S&P500 (PE500 Amundi) : cet ETF est un classique et permet de s’exposer de manière neutre à travers l’indice large Américain qui contient les plus grosses entreprises des US. À titre personnel j’investis chaque mois sans me poser de question. -> 0,09% est un montant ridicule, ce n’est même pas un cinquième de la volatilité moyenne d’une seule journée de bourse. Personne ne le sait justement, donc dans le doute autant lisser sur 1 an pour une grosse somme. Cependant, cela veut aussi dire que l’on pondère autant une valeur « sûre » qu’une small cap ultra volatile et risquée. J’ai déjà parlé de cet ETF et il est à éviter. À mon sens la valorisation doit toujours rentrer en second plan par rapport à la qualité des fondamentaux. À nouveau, on ne recherchera pas ici la croissance mais principalement la solidité et la régularité de ces entreprises. Cordialement. – Acheter des ETFs selon des facteurs (Growth, Value, Momentum) Cette composition est très bonne et ressemblerait à celle que je ferais je pense si j’étais 100% ETF. 30% ETF S&P500 (PE500 Amundi) Ou sinon la statégie de repli pour avoir quelques ETF serait la suivante Par exemple j’ai 3 etf en portefeuille: le nasdaq, le sp 500 et le world. Si je commence à investir mensuellement depuis 1999 sur ETF Cac 40 (pr faire simple, je sais qu’il n’existe pas encore ETF à l’époque là). Le mieux est clairement d’investir dans des ETF capitalisants avec une approche orientée sur des indices larges en croissance. Si vous pensez par exemple que le Nasdaq contient trop de techs, prenez un ETF Nasdaq et complétez par des valeurs en direct dans les secteurs industriels, alimentaires etc. matthieux je voudrais ton avis svp. – 35% Europe Momentum Effectivement je viens de vérifier et ils sont inéligibles …. Amazon est en conso cyclique et Google et Facebook en Telecom. L’intensité carbone passe de 174.8 à 61.02. Il n’y a par ailleurs zéro fiscalité sur PEA tant qu’aucun retrait n’est fait. Bloc "A lire aussi" Lyxor ETF CAC (FR0007052782) Lyxor AM Plus généralement, est ce préférable d avoir des ETF en dollars ou en euros, sur la partie ETF hors europe? Ils sont bien adaptés à la conjoncture actuelle. Ce n’est pas le gestionnaire (l’émetteur) qui prend la décision de changer les entreprises, mais les entreprises créatrices des indices (MSCI, S&P, Eurostoxx…). Le Nasdaq doit peser autour de 20% dans le Worlde et dans votre protefeuille il doit peser autour de 40% je pense (en comptant qu’il represente 1/3 du SP500). Bento theme by Satori, Portefeuille Passif ETF PEA : Reporting Aout 2020, Portefeuille Passif ETF PEA : Reporting Octobre 2020, Portefeuille Mid&Small Croissance : Reporting Aout 2020, Mon portefeuille réel se trouve dans cette partie, https://etre-riche-et-independant.com/comment-fonctionnent-etf-synthetiques, https://www.msci.com/documents/10199/db88cb95-3bf3-424c-b776-bfdcca67d460, Portefeuille Passif ETF PEA : Reporting Décembre 2020. Par rapport a une capacité d épargne mensuelle de 300 euros, je comptais arriver à un mix Ishares World-US- Europe- Chine. Bonsoir, La méthode : Au début on fixe une valeur de part égale à 100 à ton portefeuille en disant que 100 = Le montant en euros total (10 000€ par exemple). Et dans l’idée d’avoir une combinaison CTO et PEA ? Vous avez raison, je regardais ANX qui est l’ancienne version de PANX mais qui n’est plus éligible au PEA. . Effectivement je n’avais pas bien vu. Bonjour Matthieu, Au départ je pensais investir dans le fameau CW8 une fois par trimestre au vu de la valeur des parts, maintenons j’hesite avec une option composé du PE500 d’Amundi+PUST de Lyxor sur une base d’investissement mensuelle. Ce secteur est également devenu relativement défensif car la technologie est devenue un besoin naturel, presque comparable à l’alimentation. j ai prix ETF WORLD a 240 et prix actuel 320 Bon ceux proposés dans votre article, j’imagine qu’ils sont liquid. -11/2000: chute 20% par rapport à 09/2000 Soit c’est l’ETF qui est converti en euro (ICGA) soit c’est le courtier qui convertit les dollars en euro. – et enfin, étant novice en bourse, je m’interroge sur le moment à laquelle je dois investir, car les etf suivent un indice boursier, si par exemple j’achète un etf cac40 lorsque le cac est à+ de 6000points, comment vais je obtenir une plus value? Cliquez ici pour en savoir plus. Encore bravo et merci pour le travail accompli ! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Le portefeuille Passif ETF PEA est constitué de 6 ETF distincts couvrant la partie Américaine ainsi que la partie Européenne.

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